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計算機行業(yè):云計算已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心業(yè)務(wù),二馬重兵云計算

? ? ? ? 互聯(lián)網(wǎng)巨頭再度入股計算機公司。2018年4月23日,長亮科技發(fā)布公告,公司股東王長春等擬向深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)讓長亮科技21,370,000股A股股票,占總股本7.14%。5月14日,東華軟件發(fā)布公告,公司控股股東正在與騰訊相關(guān)公司商議資本合作事宜。這是繼2014年馬云入股恒生電子、淘寶入股石基信息、騰訊入股四維圖新之后,互聯(lián)網(wǎng)巨頭再度與A股計算機公司展開資本合作。?

? ? ? ??互聯(lián)網(wǎng)巨頭上一輪入股計算機公司A股為了輔助C端更好發(fā)展。從騰訊和阿里的上一輪收購行為中可以發(fā)現(xiàn),收購集中發(fā)生在文化教育、O2O、電子商務(wù)、社交等領(lǐng)域,核心是為了在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代實現(xiàn)流量入口更深層次的覆蓋,提升C端服務(wù)體驗,如:阿里收購高德地圖、騰訊入股四維圖新(C端導航);阿里入股恒生電子,騰訊與金證股份合作(C端普惠金融);阿里入股石基信息并合作(C端O2O等)。?

? ? ? ??流量紅利褪去,行業(yè)云化趨勢已現(xiàn),新一輪資本合作大幕或已開啟。過去五年,團購大戰(zhàn)、紅包大戰(zhàn)、打車大戰(zhàn)先后啟動并快速落幕,激烈程度堪稱全球之最。大戰(zhàn)背后是流量紅利逐漸消失,“得C端者得天下”的收尾之戰(zhàn)。其后,以Amazon、Google、Microsoft等海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表推動的云計算持續(xù)高增長,傳統(tǒng)行業(yè)云化成為新浪潮。我們判斷,互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)火漸熄,中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在B端行業(yè)云化大戰(zhàn)或?qū)㈤_啟,將成為未來5-10年最具看點的行業(yè)趨勢。 云計算成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股A股計算機公司的新邏輯。競爭的格局從未改變。?從互聯(lián)網(wǎng)+時代到云計算時代,競爭仍然由阿里和騰訊主導,這種競爭格局將會繼續(xù)傳導到A股計算機公司之中。

? ? ? ??騰訊入股長亮科技不是個例,這反映了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云計算時代對A股計算機公司的重新定位。A股計算機龍頭公司仍然是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的最佳選擇。與以往的客戶資源和技術(shù)能力輸出不同,A股計算機公司也能夠利用互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云計算加速云化轉(zhuǎn)型,雙方相互合作實現(xiàn)共贏。?

? ? ? ??投資建議:云計算已成為阿里、騰訊等的核心業(yè)務(wù),巨頭的爭奪已經(jīng)展開。

? ? ? ???2018年是中國云計算的拐點,我們預計,業(yè)務(wù)合作、資本合作將層出不窮與云計算巨頭深度合作,并且自身具備較強競爭力的計算機細分行業(yè)龍頭需給予以高度重視,或?qū)⒂瓉韮r值重估的機會。根據(jù)上市公司在所處行業(yè)的競爭地位,以及與云計算巨頭合作的深入程度,我們重點推薦廣聯(lián)達、千方科技、大華股份、天源迪科、常山北明、華宇軟件、超圖軟件和漢得信息。